Valuation e M&A —
o valor real do seu negócio.
Empresários que negociam sem saber o valor do que possuem perdem patrimônio. Avaliamos sua empresa com rigor técnico, assessoramos transações e estruturamos captação via BNDES, FCO e recursos públicos.
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O problema que resolvemos
Empresários que negociam o patrimônio de uma vida sem saber o real valor do que possuem. Compradores que pagam prêmios sem fundamento. Sócios em conflito que precisam de avaliação independente. Empresas que deixam dinheiro na mesa por não conhecerem as linhas de financiamento público disponíveis.
Fluxo de Caixa Descontado
Projeção dos fluxos futuros descontados pela taxa WACC. O método mais técnico e internacionalmente aceito.
Múltiplos de Mercado
Comparação com transações recentes e múltiplos setoriais (EV/EBITDA, P/L, P/Receita) para benchmarking de valor.
Valor Patrimonial Ajustado
Avaliação de ativos tangíveis e intangíveis, passivos ocultos, goodwill e valor de reposição.
Assessoria em Compra e Venda
Estruturação da operação, negociação, modelagem de contrato e suporte até o fechamento da transação.
Captação de Recursos Públicos · BNDES e FCO
Estruturação de projetos para captação via BNDES, FCO, FCN e linhas de fomento. Diagnóstico de elegibilidade, dossiê técnico e acompanhamento até o desembolso.
Due Diligence
Revisão aprofundada de aspectos financeiros, tributários, trabalhistas e contratuais antes de qualquer transação.
Coleta e Organização de Dados
Histórico financeiro dos últimos 3–5 anos, contratos relevantes, base de clientes, ativos e passivos.
Modelagem Financeira
Construção das projeções, definição das premissas, cálculo da taxa de desconto e aplicação das metodologias.
Laudo de Avaliação
Documento técnico com o intervalo de valor da empresa, análise de sensibilidade e recomendações estratégicas.
Suporte à Negociação
Acompanhamento nas rodadas de negociação para proteger o valor calculado e fechar o melhor acordo.